午评：A股震荡反弹沪指涨0.58%，航运港口板块领涨

至午盘，上证综指涨0.58%，报3088.66点，深证成指涨0.15%，报11082.01点，创业板指涨0.04%，报2318.95点沪深两市总成交额4651.5亿元，实际从北方资本净买入36.53亿元两市共有68个涨停，6个涨停

行业板块方面，航运港口，采矿业，汽车服务，机场，商业百货涨幅居前，能源金属，风电设备，电池，造船，光伏设备跌幅居前，题材方面，华为欧拉，免税，鸡肉，猪肉，油气服务等概念相对活跃。

行业分化:中通客车连续9板，易昌科技，东风科技，大岳投资，长虹华谊，汉马科技等。

汽车服务板块大涨，特力a，上海物贸，吴昊股份，中国大汽车涨停。

航运板块爆发，盛航股份，锦州港，北部湾港，日照港涨停，

免税概念涨了，友阿股份，王府井，安百里股份，东百集团涨停，

国产软件概念大涨，韦陀信息，浪潮软件，欧玛软件涨停，

新冠肺炎医药概念震荡上行，华润双鹤，贵州李三等涨停，拓新药业涨幅超过10%，

饲料，农牧，渔业板块表现活跃，超星农牧，再生水渔业涨停，奥农生物，天马科技涨幅超过5%，

糖业方面，南宁糖业涨停，中粮糖业，两广股份跟随走高，

油气服务概念升温，中国石油涨停，九峰能源，中油工程，贝肯能源涨幅居前，

个股方面，拟被美的集团收购，科陆电子连续两日涨停，

签订清洁能源项目合同约27.58亿元，华西能源涨停，

与荀攸医药签署合作框架协议，在新冠肺炎开展核酸筛查合作，中关村涨停。

山西证券:4月底以来，以新能源，军工，半导体为主的轨道板块年内止跌反弹，略微激活了市场的做多信心但经过近一个月的反弹，上证综指仅从低位上涨10%，地缘政治，美元收缩，国内疫情等打压a股投资者情绪的因素一直在波动目前市场在60日均线受阻，短期市场可能再次进入盘整状态

民生证券:周期上，能源，农产品未来通胀方向还是比较确定的，受信贷周期波动影响较小可是，在大宗商品的空间错配下，资源运输的系统重要性正在上升，而金属对需求的变化更加灵活，黄金在通胀衰退中会有不错的表现投资不应该逆通胀，其中能源科技公司，或者通过创新改变行业原有环境依赖的公司会获得更好的机会，而制造业需要寻找独立于滞胀的供需两端的成本和需求变化，比如军工

长江证券:在盈利预期调整中寻找线索:从历史上看，季度环比加速对超额盈利的贡献很大a全利润增速呈V型趋势，意味着2022年景气加速的结构将会稀缺，对行业间分化的成本端产生显著影响短期铝钢价格下行，或将提升钢结构，锂电池结构，铝模板等行业盈利能力，需求端，赶上需求或加快新旧基建落地速度，新基建在短时间内启动确定性较高，国内消费刺激逐步落地，汽车，家电，餐饮等行业受益或较为明显，对于供给明确的行业，景气度有弹性或更大考虑到成本和需求，我们认为明显受益的行业主要有:钢结构，铝模板等，Amp供应链，道路运输，服装品牌，小家电等

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