计算机行业周报：头部公司轮动式领涨关注智驾、电网相关

市场评论本周创业板从2322.48点涨至2458.26点，涨幅5.85%计算机行业5.87%，行业排名第5，强于创业板和上证指数行业中值估值法下PE为46.36

智能驾驶板块再次迎来加码，执行效率空前乘用车购置税减免细则已经出台，国内燃油车主要消费市场辐射30w以内，2.0L以下，非常有效历史上类似政策出台后，每年都有不错的汽车销量数据时，智能驾驶板块公司在驾驶舱领域就没有后顾之忧了紧接着，新能源汽车下乡和多地加大新能源汽车购买补贴，智能驾驶领域的驱动开始转向向上我们预计该行业将在第三季度出现强劲反弹这一部分重点介绍了三个标的:德赛四维，中科创达，华阳集团

头部轮动领涨，科技创新板加强板块启动率5月底板块呈现轮动特征，因为位置够低，暂时不需要主题轮动除了智能驾驶，电网，工业软件，金山办公，广联达，恒生电子等头部公司都已经轮动启动，沈心，科大讯飞，用友，海康，浪潮，曙光等也开始底部搅动，机构投资者参与度很高历史上出现这种特征是因为该板块处于赚钱概率较大的阶段，建议积极布局第二季度需要进行一次筛选此外，在科技创新板的带动下，一批中小盘股票开始出现阶段性较强的弹性，但今年的表现限制性较强，长期来看估值必然回归相比较而言，我们推荐底部水龙头

我们判断板块的反弹已经正式开始，力度在下半场经过中报前后的一次回调，出现两极分化

电网的关联性开始逐渐加强估值低，需求强，确定性高是这个板块的特点

我们已经提示了一个月了我们上周开始批量启动，还是有机会的这个板块的业绩增长是赢数字，所以股价的变化更多的是估值波动不用担心初始估值低比如朗信，青鸟，ICT，南瑞都有这个前提估值的波动逐渐演变为储能+比如南方网科技的储能业务引入，朗信的蓄光充一体化，青鸟的储能消防等都要关注

上海将成立一个数据小组上海在数据层面的规划动态加强:18年成立大数据中心，19年成立大数据共享，21年11月成立数据交易所，22年成立数据集团不断规范加码，成立一家主营公司，覆盖建设，运营，交易等各类数据事务

全国大数据局的推广方式可能都差不多，国资背景在政务中越来越重要。

可能会对国内集成商的格局产生深远的影响国资背景的地方综合型企业:云赛智联，点科数码，万达信息等

电脑持续关注公司:

核心推荐或关注:广联达，金山办公，中科创达，德赛四维，浪潮信息，智能网联:德赛四维，中科创达，华阳集团，

行业新创:中科曙光，

信息化:朗信科技，国网ICT，远光软件，国电南瑞，青鸟消防等。人工智能:科大讯飞海康威视，

云计算:紫光，用友，金山办公，广联达等科技:同花顺，顶点软件，恒生电子

风险提示:流动性收缩带来阶段性风险，低估值公司的长期业务连续性存在不确定性。

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