稀土精矿交易价上调超40%北方稀土向包钢股份采购价悬而未决

从首次披露稀土精矿交易拟涨价信息到公司股价下跌后的近一个月时间里，北方稀土和包钢股份关于稀土精矿涨价幅度超过40%的决议最终被原股东以过半数反对票否决。

7月15日晚间，北方稀土发布公告称，《关于调整稀土精矿日常关联交易价格并增加稀土精矿年度日常关联交易预计总额的议案》因54.53%的反对票未获通过在持股5%以下股东的投票中，反对票比例高达84.84%

国信证券6月27日评论稀土涨价对北方稀土的影响称，这意味着公司关联交易价格接近市场价，但仍具有成本优势和稳定的资源供应，但由于稀土精矿涨价对北方稀土成本影响较大，下调了原来的盈利预期。

值得注意的是，在新能源汽车，风电，节能环保等下游行业出现稀土热的背景下，稀土涨价决议被否决后，北方稀土与包钢股份磋商采购计划的序幕似乎才刚刚拉开。

与年初计划涨价相比，涨幅超过40%

6月22日交易后，北方稀土发布公告，首次披露公司稀土精矿供应商包钢股份拟上调稀土精矿交易价格。

公告称，作为北方稀土所属的包钢集团兄弟公司，包钢股份已向北方稀土发出《关于调整包钢股份与北方稀土精矿关联交易价格的函》，拟与北方稀土重新签订稀土精矿供应合同拟从7月1日起，双方稀土精矿交易价格调整为39189元/吨不含税，REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨

值得注意的是，根据北方稀土2021年度股东大会审议，自2022年1月1日起，双方稀土精矿交易价格为不含税26887.20元/吨REO每增加或减少1%，不含税价格将增加或减少527.20元/吨

在这方面，如果交易价格顺利上行，将比年初水平上涨40%以上。

如此大幅度的提价对北方稀土来说意味着更高的成本和更低的利润，北方稀土的主要产品是稀土精矿和深加工稀土产品，但对包钢来说意味着更高的利润。

因此，在正式公告前三个交易日，相关传闻提振了包钢股份的股价，而北方稀土的股价则暴跌，公告发布后第1天，上交所向北方稀土发出问询函，要求公司说明提高销售价格的主要依据及合理性，并核查本次交易是否泄露内幕信息。

北方稀土回复称，否认内部人士泄露的信息，并表示根据公司与包钢签订的稀土精矿供应合同的约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况，协商调整稀土精矿交易价格。

2022年至今，稀土氧化物价格上涨38.53%由于氧化稀土价格远高于稀土精矿价格，此次调价参考同行业上下游利润分成，综合考虑碳酸稀土制造成本，行业平均利润，加工产量和稀土精矿质量要求

此外，北方稀土还披露了包钢采用的计算方法。

可是，这些理由似乎并没有得到小股东的认可在7月15日召开的临时股东大会上，在大股东包钢集团回避表决的情况下，54.53%的股东对《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加年度预计稀土精矿日常关联交易总额的议案》投了反对票

在持股5%以下股东的投票中，反对票比例高达84.84%。

稀土精矿收购价引人关注

北方稀土2021年年报显示，公司经营模式为依托控股股东包钢控股的白云鄂博稀土资源优势，购买控股子公司包钢生产的稀土精矿，在国家稀土生产总量控制计划指导下，将稀土精矿加工成混合碳酸稀土或混合氯化稀土溶液， 然后由其直接控制，控股，参股的公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐，稀土氧化物和稀土金属产品。

这意味着2017年以来北方稀土与包钢之间的稀土精矿采购日常关联交易对北方稀土意义重大涨价也引起了投资者的热切关注

日前，有投资者问包钢:如果7月15日召开的北方稀土股东大会否决了调整稀土精矿价格的议案，公司是否会停止向北方稀土低价供应矿产品。"

对此，包钢的回复是不应该这么简单粗暴面对投资者最新提出的公司应如何回应的问题，包钢股份尚未给出答复

考虑到今年上半年，新能源汽车，风电，节能环保等下游行业的快速发展助推了稀土热，包钢股份不会停止推动交易提价的努力。

从北方稀土来看，稳定的资源供应商包钢似乎不会轻易放弃。

根据北方稀土最近几天发布的业绩预告，2022年上半年，公司预计实现净利润29.56亿元至31.56亿元，同比增长45%至55%。

业绩的大幅增长离不开下游的强劲需求据北方稀土公告，2022年以来，在国家二氧化碳峰值排放的碳中和政策背景下，伴随着新能源汽车，风电，绿色家电等领域的发展，市场对稀土永磁材料的需求稳步增长，带动镨钕稀土产品市场价格较去年同期上涨，交易活跃

此外，公司业绩增长得益于上半年国家稀土总量控制计划同比增加，稀土原料产品销量同比增长。

对于稀土价格，国信证券认为，作为战略金属，预计中长期合理价格将充分体现资源的稀缺性和对生态环境损失的合理补偿短期内行业供需有序，现货库存不多伴随着市场情绪的好转，价格可能会维持高位震荡

未来，北方稀土与包钢股份如何在稀土热的背景下谈判，获得各自喜欢的价格，值得市场持续关注。

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