永和股份可转债募不超8亿获证监会通过中信证券建功

永和昨日晚间公告，昨日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第97次工作会议审核了公司公开发行可转换公司债券的申请根据会议审核结果，同意公司公开发行可转换公司债券的申请截至公告披露日，公司尚未收到中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后及时履行信息披露义务

本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券未来要转股的可转换公司债券和a股将在上交所上市

本次可转债每张面值100元，按面值发行本次可转债的期限为自发行之日起六年

本次可转债票面利率的确定方法及每个计息年度的最终利率水平，应提交公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员在发行前根据国家政策，市场情况及公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券每年支付一次，到期归还所有未转换的可转换公司债券的本金和最后一年的利息。

本次可转债的转股期自本次可转债发行日至本次可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始。

本次可转债的初始转股价格不低于招股说明书公告前二十个交易日公司a股股票的交易均价和前一交易日公司a股股票的交易均价具体初始转股价格需提交股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人协商确定

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会及董事会授权人员根据法律法规的有关规定，与保荐机构协商确定本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

可转债将优先配售给原股东，原股东有权放弃配售权优先配售的具体数量应在本次发行前提交股东大会授权董事会及董事会授权人员根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次可转债公告文件中披露可转换债券优先配售给原股东后的余额和原股东放弃认购优先配售的金额将通过上海证券交易所系统向机构投资者网下和/或网上销售如仍有认购不足，则由主承销商承销

公司6月22日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》显示，本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为汪洋，王赞龙。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。