资本补充需求迫切中金公司拟配股募资不超270亿元

日前，中国国际金融有限公司发布公告称，拟以向原股东配售股份的方式公开发行证券本次配股募集资金总额预计不超过人民币270亿元扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于补充资本支持各项业务发展及其他流动资金

此前，公司2022年半年报显示，6月末资金杠杆率为11.7%，明显低于前十大券商的平均水平"这个指标越低，资本补充的需求就越迫切."CICC的相关负责人说

四大亮点引人关注。

记者梳理本次配股相关公告并采访公司相关负责人后发现，CICC此次配股有四大亮点。

一是从资金用途来看，据CICC相关负责人介绍，拟募集资金30亿元将用于补充流动资金，240亿元将用于支持各项业务发展，加大对多元化业务和战略领域的投入，以优化业务布局，提高抗风险能力，增强核心竞争力。

第二，关于配股定价的价格和时间，上述负责人表示，公司的配股事项仍需提交股东大会审议，股东大会通过后，需报监管部门批准具体发行时间待定，配股价格在发行开始时确定公司将按照相关法律法规的要求，参考公司股票在二级市场的价格，市净率，市盈率等估值指标，综合考虑公司业务发展，投资价值和股东利益等因素确定配股价格

关于三大股东的认购情况，2022年9月13日，CICC收到控股股东中央汇金投资有限责任公司关于公司2022年拟公开发行股票的《关于足额认购可配售股份的承诺函》中央汇金承诺在收市后按照股权登记日的持股数量以现金方式全额认购本次配股的配售股份控股股东未履行配股承诺的，或者代销期限届满，原a股股东认购的股份数未达到拟配股数的70%的，公司应当按照发行价格加同期银行存款利息返还认购的股东

第四，如何确定配股的基数和比例本次a股配股拟以股权登记日a股配股截止后的a股股份总数为基数，按每10股不超过3股的比例向全体a股股东派发，本次h股配股拟以股权登记日h股配股截止后的h股总股数为基数，按照每10股不超过3股的比例向全体合格h股股东派发不足1股配售的，按照股票所在地证券交易所和证券登记结算机构的有关规定办理a股和h股的比例是一样的该负责人表示

为业务发展提供有效保障。

这是继中信证券280亿元之后，上市券商第二次推出超大规模的配股募资计划。

伴随着以净资本监管为核心的监管模式的深化，政策支持证券公司改善盈利模式，加强风险控制，拓宽融资渠道，提高直接融资比例，鼓励其进一步补充资本配股作为金融机构再融资的常用方式，有助于公司提高净资本实力，使其能够把握资本市场和证券业的发展机遇

根据消息显示，最近几年来，在公司两基六柱战略的推动下，CICC形成了以研究和信息技术为基础，以投资银行，股票业务，固定收益，资产管理，私募股权和财富管理六大业务为支撑的均衡业务架构同时，作为业内领先的机构，CICC在投行，股票等传统业务领域优势突出在投资银行业务方面，CICC在a股/港股IPO，中资企业海外发债，中国市场并购等业务领域长期名列前茅

CICC资产质量和财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合相关法律法规和规范性文件关于上市公司配股的规定，符合配股发行条件上述负责人表示

数据显示，截至2021年末，CICC总资产达6498亿元，归母净资产达844亿元，归母净利润达108亿元，增速高于同业，在资产规模排名前20的证券公司中位居第一归母净利润增速明显高于归母净资产增速，体现了CICC强大的资金运用能力但与此同时，公司的净资产与同行业相比存在显著差异

2022年上半年，CICC总资产排名第5，但净资产仅排名第10。

此外，值得一提的是，根据公司2022年半年报，6月末资金杠杆率为11.7%，明显低于前十大券商的平均水平这个指标越低，资本补充的需求越迫切CICC配股公告中也提到，本次募集资金有助于公司并表净资本监管指标，进一步增强抗风险能力，为业务发展提供有效保障，符合国家产业政策导向该负责人表示，CICC配股的主要目的是提升公司核心竞争力，积极参与国际市场竞争，加快业务发展，优化业务布局，为长远发展奠定基础，满足持续净资本监管要求，增强抗风险能力

从募集资金对于公司发展的必要性来看，该负责人表示，资本金的补充可以在多方面促进公司的良性发展一是支持资本业务的创新和拓展，促进公司更好地利用资产负债表为客户提供一体化的综合服务，二是巩固和扩大传统优势业务规模，提升业务承接能力，加快发展科技创新板，私募股权，财富管理等新兴业务，三是进一步加强金融科技投入和国际化布局，加快数字化发展转型，提升国际市场竞争力

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