国盛证券给予健民集团买入评级22Q1业绩略超预期体培牛黄继续亮眼表现主业

国盛证券04月17日发布研报称，给予健民集团买入评级评级理由主要包括:1)业绩略超预期，疫情扰动下表演不俗，2)预计健民大鹏体培牛黄继续亮眼表现，3)预计主业稳健增长，利润水平有所提升，4)叶开泰国药新建产能有望助力公司业绩增长风险提示:增长过度依赖核心大单品，健民大鹏药业增速放缓，OTC市价竞争加剧，原材料价格上涨导致毛利降低

AI点评:健民集团近一个月获得8份券商研报关注，买入8家，平均目标价为77.16元，与最新价48.79元相比，高28.37元，目标均价涨幅58.14%。

健民集团同日公告，公司与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行JMEY-WD15项目的技术开发，技术委托开发服务费用300万元；公司与杭州百诚医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，受让其自主研发的JMJT-DK16项目并委托其继续开发，技术委托开发服务费用750万元。公司拟开发的JMEY-VD15，JMJT-DK16等药品研发项目，有利于补充公司药品品种，丰富公司的产品线。公司与第三方签订技术开发合同，有利于扩大公司药品研发能力和范围，一定程度上节约了公司研发成本，分摊研发风险；且合同均以标的药品最终获得药品注册批件为目标，将对公司产生积极影响。

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