瑞银助力中国中免完成香港上市成为年度香港最大规模IPO

日前，中国旅游集团钟勉有限公司正式在港交所上市本次公开发行共募资20.7亿美元/23.8亿美元瑞银是此次IPO的联席保荐人，联席全球协调人，联席簿记员和联席牵头经理据报道，中国美国消费者新闻与商业频道以多倍超额认购成为今年香港市场最大的IPO

据介绍，中国港股IPO实现了几个重要里程碑，分别是:2021年6月以来香港市场最大规模IPO，七年来a股转h股最大的IPO项目，也是国企中a股发行折价最低的项目，以及最大的零售IPO在过去的11年里在亚洲，近16年全球最大的旅游零售业IPO。

瑞银亚洲股权资本市场部联席主管郭表示:今年大部分时间市场一直在波动，但中国保险的基本面仍然稳健，发展前景良好我们赢得了顶级长期投资者，主权基金和全球战略投资者的浓厚兴趣，他们都热衷于投资全球最大的零售运营商China Free此外，我们也希望成功发行将鼓励更多发行人制定IPO计划

在最近的市场波动中，投资者需要考虑当前充满挑战的市场环境，瑞银全球投资银行部中国消费，医疗和房地产主管孟戈补充道但对于中国自由行的上市，我们积极分析和介绍了公司的业务优势和增长前景，公司将尤其受益于中国消费者对生活品质的提升追求投资者对中华保险的认可还体现在本次发行的认购水平上，从而使其成为a股对h股上市折价率最低的国企之一我们相信这将对其他优秀的中国发行人起到积极的推动作用

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