风口上的“砂子”：高纯石英砂还能飞多久？

得益于光伏市场的蓬勃发展，高纯石英砂概念备受资本追捧。

最近几天，搭上光伏快车的应时股价再创新高据Wind的数据显示，年初至8月10日，应时股份股价累计上涨136.26%，截至8月10日，收于148.65元/股，较去年6月初的19.91元/股上涨646.6%

《第一财经日报》记者注意到，几个月前有证券机构给予应时股票买入评级，如今已远超目标价，该股是个别基金持仓的黑马股。

这与高纯石英砂供应紧张有直接关系龙资讯光伏分析师方告诉记者:由于下游光伏市场需求旺盛，硅片产量扩大，在海外新冠肺炎疫情叠加下，交货周期拉长，运费成本增加在多重因素影响下，高纯石英砂供应紧张，价格也有所上涨

至于高纯石英砂还能在风口上飞多久，方表示，未来两年，预计高纯石英砂与下游需求基本保持同步，供需将保持紧平衡可是，8月11日，应时股份股价暴跌7.32%，收盘价为137.77元/股，总市值496亿元

一沙难求。

高纯石英砂是一种二氧化硅含量在99.9%以上的应时粉，是半导体，光伏，光通信，电光源等行业使用的重要原料。

在光伏领域，高纯石英砂因其耐高温，热稳定性好，主要用于制造拉制单晶硅的应时坩埚后者用于支撑可消耗的应时器皿，该器皿可在高温下连续拉晶并容纳多晶硅

受益于光伏产业的快速发展，高纯石英砂和应时坩埚成为重要的抢手资源，迎来量价齐升的市场。

光伏产业链主要包括多晶硅，硅片，电池，组件，电站四个环节，拉晶是光伏硅片制造的主要环节之一在双碳目标的愿景下，中国光伏产业链各环节扩产此起彼伏，其中毛利率最高的光伏硅片环节表现活跃

除了隆基绿色能源和TCL中环，有两家光伏硅片巨头:金高科技，晶科能源，计算机数控，高静太阳能，柯美，梁爽节能

PV InfoLink公布的一组数据凸显了光伏硅片企业的扩张速度2022年初硅片link产能约367GW，预计年底将达到536GW，增长46%，预计2023年底将达到731GW，同比增长36%

光伏硅片生产的扩大增加了对应时坩埚的需求，从而刺激了对高纯石英砂的需求方告诉记者，应时的坩埚和高纯石英砂供应紧张，价格也有所上涨

记者了解到，在供应紧张的形势下，高纯石英砂和应时坩埚的涨价对光伏硅片企业来说并不敏感。

郑方告诉记者，现在应时一个坩埚的价格在12000元左右，是去年12月份价格的3倍，涨幅比较大但由于光伏硅片制备中的拉晶工艺，多晶硅原料约占成本的90%，应时坩埚仅占2%左右因此，高纯石英砂每增加1万元/吨，硅片用应时坩埚的成本增加仍不到1分钱

在方看来，坩埚成本上涨不会影响硅片企业的投资热情，但坩埚的缺席会影响硅片的生产制造，这关系到企业的开工率。

最近几天有消息称，由于应时坩埚不足，光伏硅片企业面临减产和开工率降低另据报道，捧坩埚为王，捧沙为王将取代捧硅为王，成为光伏行业的新特点

对此，隆基绿色能源和TCL中央回应记者称，应时坩埚供应正常，企业生产未受影响CNC，梁爽节能和北京运通也表示，应时的坩埚供应可以满足硅片生产的需要

北京快报记者表示，目前，多晶硅和应时坩埚供应紧张是业内众所周知的尽管应时坩埚供应紧张，但还没有到生产经营无法启动的地步

方也表示，目前影响光伏硅片企业开工的最主要因素仍是多晶硅供应，应时坩埚供应紧张并未影响开工生产。

沙王

在高纯石英砂市场，供应商业绩在提升，资本在争夺。

应时有限公司是国内高端应时材料深加工供应商主要产品包括高纯石英砂，高纯石英管，应时坩埚等2022年上半年，应时股份预计实现净利润2.7亿至3亿元，同比增长139.89%至166.55%

据应时介绍，2022年上半年，得益于下游光伏和半导体行业需求的快速增长，公司经营业绩实现了快速增长其中，用于光伏领域的应时材料市场需求同比大幅增长，且伴随着新增产能的逐步释放，产销两旺

伴随齐飞业绩的，还有应时股份的股价据Wind数据显示，从年初到8月10日，应时股份股价累计上涨136.26%，当日收盘价为148.65元/股去年6月初，其股价还不到20元

数据显示，2022年中报期末，应时股份机构持仓111只，其中基金110只，占流通股比例超过13.53%与2022年一季度末相比，公司持仓数量增加52只，基金数量增加45只其中易方达环保主题混合重仓该股，二季度加仓

为什么应时股票如此受青睐根据高纯石英砂的全球供应格局，高纯石英砂的主要生产商是美国的Unimin，挪威的TQC和应时2009年底，应时有限公司攻克了高纯石英砂提纯的技术难题，成功实现了高纯石英砂的产业化，成为世界上少数几家具备规模化生产高纯石英砂能力的公司之一

趁着光伏市场的发展，目前高纯石英砂市场紧俏，也被认为未来有很好的增长前景。

在方看来，硅片产量的快速扩张和N型硅片的发展趋势将带动坩埚用高纯石英砂的需求进一步增加N型硅片需要更高的纯度在拉晶过程中，应时坩埚的更换频率增加，以减少杂质的积累，因此N型硅片的生产过程将增加应时坩埚的使用量

在此背景下，应时股份及部分企业宣布了高纯石英砂的扩产或布局规划。

2021年财报显示，应时2020年扩建的年产2万吨高纯石英砂项目已经竣工此外，公司2021年12月公告的年产1.5万吨高纯石英砂计划于2023年投产今年1月，应时宣布以5100万元收购连云港强邦应时制品有限公司51%股权，进一步扩大高纯石英砂规模

值得一提的是，以凯盛科技为代表的企业也在积极布局高纯石英砂领域，并在合成高纯石英砂方面取得进展。

凯科技在上证E互动披露，公司5000吨生产线仍在建设中，计划2023年底建成产品主要针对电子级硅溶胶，半导体，光伏二氧化硅，可用于光伏坩埚内层其中1000吨二氧化硅用于光伏

伴随着高纯石英砂产能的扩大，热潮还能持续多久。

方说，目前，高纯石英砂的供应和需求是紧张的，基本上处于紧平衡全球供应量达到6万吨左右，需求量也差不多今年有2000吨左右的缺口，但缺口不大未来两年，预计高纯石英砂与下游需求基本保持同步，供需将保持紧平衡

方进一步补充道:从全球供应来看，应时股份的高纯石英砂产能已经占据半壁江山如果应时股票扩大生产更多或更快，市场供应可能会变得更加宽松目前国外大厂扩产积极性不高，因为高纯石英砂属于伴生矿如果没有好的办法处理伴生产品，开采成本其实并不划算此外，国内也有一些光伏石英砂供应商，但规模较小，很难稳定供应

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